O novo SmartView Protheus foi lançado ainda em 2023, passando por diversas atualizações para se adequar ao ERP da TOTVS, atendendo também outros sistemas, como o Datasul e RM.
Com um visual bem mais amigável do que seu antecessor, o TReports, o SmartiVew precisa ser integrado e implantado do zero ao Protheus, via web, já que a ferramenta possui banco de dados próprio na nuvem.
Neste conteúdo vamos falar das vantagens, mudanças e como se adequar a nova realidade, já que o TReports será descontinuado em definitivo. Se sua empresa ainda não fez a transição, este texto irá te ajudar desde o passo 1.
O que é SmartView Protheus?
O SmartView é o novo gerador de relatórios da TOTVS e veio para substituir o antigo TReports Protheus. Com ele, é possível gerar mais de 300 relatórios padrões, além dos relatórios personalizados.
Mas, diferente do TReports, o SmartView tem novos recursos, pois além da geração de relatórios, é possível criar tabelas dinâmicas e ter maior visão dos dados da operação, principalmente se tratando da área financeira.
Outro diferencial está no fato de ser uma ferramenta no-code, prometendo relatórios sem a necessidade de conhecimento em ADVPL, a linguagem oficial do Protheus. A ideia é facilitar a criação e exportação de dados, melhorando a visualização de informação da operação.
Pré-requisitos e características técnicas do SmartView
Inicialmente, alguns pré-requisitos são necessários para utilizar a integração no Protheus. Apesar de ser uma ferramenta em desenvolvimento há alguns anos, caso você não tenha instalado o SmartView, siga essas instruções.
Alguns requisitos são:
- Utilização do REST 2.0 no ambiente Protheus (Appserver para integrar dados e acessar o servidor do SmartView);
- Atualização da LIB do Protheus (a partir da LIB Label 20230515);
- Security=1 no Rest 2.0;
- Conhecimentos básicos da linguagem TLPP (principalmente se sua licença for TOTVS Cloud, será necessário criar um objeto de negócio no ERP para o SmartView);
- Licença TOTVS I disponível (necessária para o uso do SmartView);
- Versão 12.1.2310 do Protheus em diante.
Agora, quando pensamos em hardware da máquina para a instalação de todas as etapas, recomendamos que tenha as seguintes características técnicas mínimas para lidar com o servidor do SmartView:
- Espaço em Disco: 2GB
- CPU: 8 núcleos com com clock mínimo de 2.3GHz da Intel ou AMD, com tecnologia x64
- Memória RAM: 16GB
- Placa de rede: 1 gigabit
Lembrando que não é obrigatório uma máquina voltada apenas para processar os dados do SmartView, já que o acesso pode acontecer via Protheus diretamente. Mas, caso haja equipes utilizando via web, vale pensar em uma máquina própria para isso para deixar localmente.
Agora, para que seus profissionais rodem o SmartView sem travar ou ter problemas rotineiros, recomendamos que os computadores ou notebooks tenham as seguintes características:
- CPU: 8 núcleos com com clock mínimo de 2.3GHz da Intel ou AMD, com tecnologia x64
- Memória RAM: 8GB
- Placa de rede: 1 gigabit
Outro ponto interessante é que o acesso do usuário, ou seja, o login da plataforma, também se tornou mais simplificada. Basta acessar direto no Protheus ou acessar o site do SmartView.
Como instalar o SmartView Protheus
O novo gerador de relatórios da TOTVS é mais fácil de utilizar, de instalar e configurar, possibilitando a criação de relatórios em poucos cliques. É um grande avanço se comparado ao TReports TOTVS, até por seu visual intuitivo.
Por exemplo, este era o layout do relatório no Treports
Mas, apesar de sua facilidade, há etapas essenciais para seguir para seu pleno funcionamento. A instalação funciona tanto para Windows quanto para Linux, basta estarem na versão x64. Explicamos também todos os passos em nosso vídeo:
Sem mais delongas, basta acessar o painel do TOTVS TDN e procurar pela documentação do SmartView para fazer o download do software.
Instalando o .exe, você irá para a fase de configuração básica do serviço, passando por 4 etapas:
- Escolher o provedor de segurança;
- Configurar o servidor de licença e;
- Ajustar armazenamento dos dados (os dados do SmartView, podendo estar em SQLserver, SQLite, Oracle e PostgreSQL);
- Configurar conectores para processar os dados em tempo real (já na interface do SmartView).
A interface do SmartView é muito mais dinâmica, como no exemplo abaixo:
Utilizando o SmartView TOTVS
As principais rotinas do módulo Financeiro do Protheus, por exemplo, eram feitas tudo por ADVPL, que a partir de outubro de 2024 serão descontinuados e migrados para o SmartView automaticamente.
Isso significa que estes relatórios só serão visualizados se o Smartview estiver habilitado. Portanto, faça todos os passos anteriores para de fato utilizar serviço em seu Protheus.
A nova ferramenta auxilia não apenas na visualização dos relatórios, mas também reduz o custo do time de TI, já que agora não é necessária uma linguagem ADVPL para utilização.
Sendo assim, acesse seu módulo Financeiro do Protheus e vá na aba de Consultas. Se você configurou o Smartview, irá aparecer a aba do serviço, já mostrando os relatórios padrões que você pode acessar. Entre eles estão:
| Consultas padrões de rotinas no SmartView |
|---|
| Baixas |
| Baixas por natureza |
| Borderô de Cobrança |
| Borderôs de Pagamento |
| Cheques Devolvidos |
| Extrato Bancário |
| Fluxo de Caixa Realizado |
| Histórico de Clientes |
| Juros Recebidos e Pagos |
| Maiores Devedores |
| Movimento de Caixa Diário |
| Movimento Diário |
| Movimentos do Caixinha |
| Naturezas Financeiras |
| Posição de Clientes |
| Posição de Fornecedores |
| Posição de Títulos a Receber |
| Posição de Títulos a Pagar |
| Posição Geral do Contas a Receber |
| Recibos por Cliente |
| Status do Caixinha |
| Títulos a Pagar x Impostos Retidos |
| Títulos a Pagar x Natureza |
| Títulos a Pagar x Retenção de Impostos |
| Títulos a Receber x Natureza |
| Títulos a Receber x Retenção de Impostos |
| Títulos Registrados Online |
Ao todo, são 3 formatos de visualização de dados possíveis dessas rotinas no SmartView, sendo eles:
- Relatórios;
- Tabelas Dinâmicas;
- Visões de Dados.
Precisando se adequar ao SmartView?
Não é toda empresa que possui um time de TI que saiba ou que consiga lidar com as mudanças constantes do mundo TOTVS. Nestes casos, para evitar problemas e falta de emissão de relatórios no seu sistema Protheus, conte com ajuda especializada para passar pela migração.
É possível ainda criar dashs personalizados, ainda mais intuitivas e simples do que o padrão SmartView, já que é um formato que permite customização. Por exemplo, para emissão de notas fiscais, o SmartView pode ser reformulado, como na imagem abaixo:
Por sua natureza obrigatória, toda empresa deve se adequar e instalar o SmartView corretamente. Sem este serviço, diversos times não poderão importar ou exportar relatórios de milhares de rotinas.
Pensando nestas e outras necessidades, a CRM Services trabalha com um pacote ideal para sanar todos os possíveis problemas na implantação de ERP TOTVS – e não TOTVS – envolvendo dados, relatórios e dashboards, trabalhando com agilidade e precisão, atualizando ferramentas como:
- SmartiView;
- Binario;
- Lib;
- Dbaccees;
- Release Protheus conforme versão homologada pela provedora.
Entre em contato com nosso time e veja nossos planos completos para integrar seu SmartView ao Protheus! Não deixe a migração para depois, fazemos uma implementação sem dificuldades e dores de cabeça. Smartview é com o time de especialistas da CRM Services!